Sono consulente finanziario dal 2018 e aiuto risparmiatori e famiglie a pianificare il proprio futuro con una gestione consapevole del patrimonio: dagli investimenti alla previdenza, ragionando anche sugli aspetti assicurativi e non meno importante, su una corretta gestione del passaggio generazionale.

Il primo pilastro della mia consulenza è l’educazione finanziaria: credo che la consapevolezza sia alla base di ogni scelta. Con me non avrai solo un portafoglio, ma la piena comprensione di ogni strumento: saprai sempre dove, come e perché i tuoi capitali sono investiti, con una strategia trasparente e costruita sui tuoi obiettivi. La mia indipendenza è la tua libertà: lavoro fuori dalle logiche di vendita bancarie, senza prodotti della casa da collocare né budget commerciali da rispettare. Il mio unico mandato è il tuo interesse, e seleziono gli strumenti più adatti sul mercato per una pianificazione patrimoniale priva di conflitti di interesse.

Percorso e studi

Ho conseguito la laurea magistrale in Marketing e Management all’Università IULM di Milano, con una tesi che confrontava l’offerta dei principali intermediari bancari italiani: un lavoro che ha gettato le basi della mia visione critica del settore. Ho poi maturato sei anni di esperienza in un primario gruppo bancario, con ruoli manageriali e la gestione di portafogli affluent: un’esperienza che mi ha fatto conoscere da vicino le dinamiche del sistema bancario e assicurativo. Dal 2022 ho scelto la strada dell’indipendenza, iscrivendomi all’albo dei consulenti finanziari autonomi; da allora mi dedico alla pianificazione patrimoniale, con al centro l’analisi oggettiva dei costi e dell’efficienza dei prodotti.

Certificazioni

Nel 2025 ho ottenuto la certificazione internazionale CFP® (Certified Financial Planner), uno dei principali standard per la pianificazione patrimoniale, e sono iscritta all’albo FPSB Italia, l’organismo che ne cura i requisiti etici e professionali. Continuo ad aggiornarmi frequentando l’Accademia del Patrimonialista (Studio Kleros), un percorso triennale per la certificazione di Analista Patrimoniale, utile per dialogare meglio con i professionisti che seguono gli aspetti legali, fiscali e successori. Sono iscritta all’albo dei consulenti finanziari autonomi (OCF) con delibera n. 2028.