Consulenza sartoriale2026-06-08T14:09:46+02:00
SERVIZI

CONSULENZA SARTORIALE

il punto di partenza per fare ordine nelle tue finanze

Molte persone gestiscono il proprio denaro a compartimenti stagni: un conto qui, un investimento là, un’assicurazione fatta anni fa di cui non ricordano le condizioni.
La consulenza sartoriale serve a questo: fermarsi, guardare il quadro completo e costruire una direzione che abbia senso per la tua vita – non per chi ti ha venduto quei prodotti.

Quando è il momento giusto

Ti riconosci in almeno una di queste situazioni?
  • Hai risparmi o investimenti, ma non hai mai visto con chiarezza quanto ti costano
  • Hai della liquidità ferma e non sai come farla lavorare in modo intelligente
  • Rimandi decisioni finanziarie importanti perché non sai da dove cominciare
  • Hai obiettivi concreti – una casa, i figli, la pensione – ma nessun piano per arrivarci
  • Senti che il tuo consulente in banca non ti conosce davvero, ma non sai cosa cercare di diverso
  • Hai cambiato lavoro, ereditato, venduto un immobile – e adesso hai un capitale da gestire con intelligenza
  • Vuoi iniziare a investire ma non sai di chi fidarti

Se hai risposto sì anche a una sola, è il momento giusto per un primo confronto.

Cosa succede in pratica

1

Primo contatto

Una telefonata o videochiamata per conoscerti.
Ci racconti la tua situazione, le tue priorità e le tue preoccupazioni. Nessun costo, nessun impegno. Che tu abbia già un portafoglio strutturato o solo liquidità da far lavorare, partiamo da dove sei.

2

Analisi della situazione

Se hai già investimenti, analizziamo il tuo portafoglio attuale in modo oggettivo, usando i dati ufficiali degli intermediari. Ti mostriamo costi reali, rischi, sovrapposizioni e inefficienze. Se invece parti da zero, mappiamo insieme la tua situazione patrimoniale: entrate, uscite, obiettivi e orizzonte temporale.

3

Piano personalizzato

Costruiamo insieme una strategia coerente con i tuoi obiettivi, i tuoi tempi e la tua tolleranza al rischio. Nessun modello standard: ogni piano è diverso perché ogni persona è diversa.

4

Roadmap operativa

Non ti lasciamo con un documento da interpretare. Definiamo i passi concreti, con priorità chiare: cosa fare subito, cosa può aspettare, cosa tenere sotto controllo.

Cosa ottieni

Non solo consigli: un piano chiaro, concreto e costruito su di te.

Alla fine del percorso hai una visione più ordinata della tua situazione e una direzione pratica da seguire.

  • Una fotografia chiara della tua situazione finanziaria attuale – inclusi i costi che probabilmente non conosci

  • Un piano costruito su di te, non su un profilo di rischio generico

  • Priorità definite e ordinate: cosa è urgente, cosa è importante, cosa può attendere

  • Una roadmap leggibile, che puoi rileggere fra sei mesi e capire ancora perfettamente

  • La tranquillità di aver preso decisioni con piena consapevolezza

A chi è utile

La consulenza sartoriale è il nostro punto di partenza. È adatta a chiunque voglia fare il primo passo verso una gestione finanziaria consapevole – che si tratti di mettere ordine in un portafoglio esistente o di costruire le basi da zero.

Non serve avere patrimoni importanti né un portafoglio già costruito. Serve la volontà di capire dove si è, dove si vuole andare e come arrivarci – anche partendo da zero.

Domande frequenti

Come faccio a sapere quanto sto pagando con il mio attuale intermediario?2026-05-13T10:55:36+02:00

Nella maggior parte dei casi, i costi non sono visibili nei documenti che ricevi. La nostra analisi gratuita li rende evidenti, usando i dati ufficiali dei prodotti stessi.

La prima consulenza è davvero gratuita?2026-05-13T10:55:24+02:00

Sì. Il primo confronto e l’analisi del portafoglio sono gratuiti e senza impegno. Lo facciamo perché crediamo che vedere la propria situazione con chiarezza sia un diritto, non un servizio a pagamento.

Quanto costa il servizio se decido di proseguire?2026-05-13T10:55:14+02:00

La nostra parcella ha un tetto massimo dell’1% + IVA sul patrimonio in consulenza. Per patrimoni inferiori ai 50.000€ applichiamo una parcella minima di 500€ + IVA. Nessun costo nascosto, nessuna commissione da terzi.

Posso fare tutto da remoto?2026-05-13T10:55:04+02:00

Sì. La maggior parte dei nostri clienti lavora con noi interamente in videochiamata. Offriamo la stessa qualità e attenzione indipendentemente dalla distanza.

E se ho già un consulente in banca?2026-05-13T10:54:55+02:00

Nessun problema. Non chiediamo di interrompere nulla. Ti offriamo un punto di vista indipendente, basato su dati oggettivi. Poi decidi tu.

Vuoi vedere la tua
situazione finanziaria
con occhi diversi?

Il primo passo è una conversazione. Ti ascoltiamo, guardiamo i numeri insieme e ti diciamo con onestà cosa ha senso fare.
Se vorrai proseguire, costruiamo un percorso su misura. Se non avrà senso, te lo diremo noi per primi.

Parliamone: ti aiutiamo a capire il prossimo passo

Raccontaci la tua situazione in poche righe. Ti rispondiamo con chiarezza: se possiamo aiutarti, come e con quali tempi.

Finanza Semplice

Consulenza finanziaria indipendente per investimenti, risparmio e obiettivi di vita.

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