Assistenza finanziaria guidata2026-06-08T14:07:44+02:00
SERVIZI

ASSISTENZA
FINANZIARIA GUIDATA

Un punto di riferimento
per le decisioni che contano

Fare ordine è il primo passo. Ma la vita finanziaria non si ferma dopo un’analisi iniziale: cambiano le condizioni di mercato, arrivano scelte da fare, si presentano opportunità e dubbi. L’assistenza guidata è pensata per chi non vuole affrontare tutto questo da solo.

Quando serve un affiancamento continuativo

Ci sono momenti in cui un singolo confronto non basta. Succede quando:
  • hai già iniziato un percorso di consulenza, ma vuoi continuità nel tempo
  • affronti decisioni che si ripetono: ribilanciamenti, scadenze, nuovi acquisti, cambiamenti fiscali
  • cerchi qualcuno che conosca la tua situazione e a cui tu non debba rispiegarla ogni volta
  • vuoi un secondo parere prima di fare una scelta, non dopo
  • la tua banca ti propone qualcosa e vuoi capire se è davvero nel tuo interesse
  • L’assistenza guidata non sostituisce la tua autonomia. La rafforza.

Cosa significa concretamente

Avere un’assistenza finanziaria guidata significa avere un interlocutore stabile che:

  • Monitora la coerenza del tuo portafoglio nel tempo

  • Ti segnala quando qualcosa va rivisto – prima che diventi un problema

  • Ti accompagna nei passaggi operativi, spiegandoti ogni scelta in modo chiaro

  • Risponde ai tuoi dubbi senza che tu debba prenotare ogni volta una consulenza da zero

  • Ti protegge dalle decisioni emotive – quelle che si prendono quando i mercati spaventano

Cosa puoi aspettarti

Continuità

Le tue decisioni non restano episodi scollegati, ma entrano in un percorso ragionato

Reattività

Quando qualcosa cambia – nella tua vita o nei mercati – hai qualcuno a cui rivolgerti

Chiarezza

Ogni passaggio viene spiegato con un linguaggio che puoi capire e verificare

Serenità

Sapere che qualcuno tiene le fila della tua situazione riduce il rumore e lo stress decisionale

La differenza rispetto alla consulenza sartoriale

La consulenza sartoriale è il punto di partenza: analisi, piano, direzione.
L’assistenza guidata è ciò che viene dopo:
accompagnamento, monitoraggio, supporto nelle decisioni ricorrenti.
Il nostro servizio di consulenza è annuale e rinnovabile. La pianificazione iniziale non è mai staccata dal monitoraggio continuativo: è parte integrante del percorso per tutti i nostri clienti.

Domande frequenti

In cosa si differenzia da una consulenza una tantum?2026-05-13T11:56:03+02:00

La differenza è la continuità. Non un singolo confronto, ma un affiancamento che evolve con la tua situazione. Il tuo consulente conosce la tua storia, i tuoi obiettivi e il tuo portafoglio – non devi ricominciare ogni volta.

Con che frequenza ci sentiamo?2026-05-13T11:55:47+02:00

Generalmente l’incontro di aggiornamento ha cadenza trimestrale. In base alla tua situazione, la frequenza può essere diversa. Concordiamo un ritmo che abbia senso per te.

Posso contattarvi anche fuori dagli appuntamenti programmati?2026-05-13T11:55:37+02:00

Sì. Se ti trovi davanti a una decisione urgente o a una proposta su cui vuoi un parere, siamo raggiungibili. È proprio questo il valore di un riferimento stabile.

Quanto costa?2026-05-13T11:55:26+02:00

La nostra parcella ha un tetto massimo dell’1% + IVA sul patrimonio in consulenza. Per patrimoni inferiori ai 50.000€ applichiamo una parcella minima di 500€ + IVA. Nessun costo nascosto, nessuna commissione da terzi.

Cerchi qualcuno che ti conosca davvero, finanziariamente?

Iniziamo con un confronto. Ti ascoltiamo, capiamo la tua situazione e vediamo insieme se un affiancamento continuativo ha senso per te.

Parliamone: ti aiutiamo a capire il prossimo passo

Raccontaci la tua situazione in poche righe. Ti rispondiamo con chiarezza: se possiamo aiutarti, come e con quali tempi.

Finanza Semplice

Consulenza finanziaria indipendente per investimenti, risparmio e obiettivi di vita.

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