Sono Stefano Gallo, socio fondatore di Finanza Semplice. Lavoro come Consulente Finanziario Indipendente, fee-only, iscritto all’Albo unico dei Consulenti Finanziari sotto la vigilanza dell’OCF, e mi occupo della gestione dei patrimoni di famiglie, aziende e privati.

Come lavoro

Lavoro su patrimoni familiari, personali e aziendali con un’analisi a tutto tondo, che parte dalle priorità reali di chi mi affida ciò a cui tiene di più: i risparmi di una vita, i capitali di un’attività, il denaro guadagnato col sudore. Non è detto che il punto di partenza debba essere il portafoglio di investimento: spesso il primo passo è capire come è strutturato l’insieme del patrimonio, e poi decidere se e dove intervenire.

Perché ho scelto la consulenza indipendente

I mercati mi hanno sempre affascinato, ma quando, anni fa, ho valutato di farne il mio lavoro mi sono trovato davanti a un mondo che chiedeva di portare risultato sotto pressione: una cosa lontana dalla mia persona, e ho fatto altre scelte. Sono tornato sui mercati nel 2018-2019, con l’avvio dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari e della nuova figura del consulente indipendente: lì ho visto la possibilità di aiutare davvero le persone come volevo, senza conflitti né pressioni commerciali, prendendo solo le scelte giuste rispetto agli obiettivi e ai bisogni reali del cliente.

Ho iniziato il percorso operativo nel gennaio 2022, con la preparazione all’esame OCF. Ho poi lavorato circa un anno e mezzo in IoInvesto SCF, prima di fondare Finanza Semplice insieme ai miei attuali soci.

Il mio ruolo nella società

Come socio fondatore, oltre alla consulenza mi occupo della parte HR: tengo il contatto quotidiano con collaboratori e dipendenti e lavoro per togliere il rumore di fondo che si accumula tra le diverse aree aziendali, una funzione che dall’esterno spesso non si vede. Curo anche le relazioni con i partner esterni e le associazioni di categoria, fra cui Ascofind.