«Dalla parte del cliente», per me, non è uno slogan: è il punto di partenza. Lavoro come consulente fee-only perché sono convinto che l’unico modo per dare un consiglio onesto sia togliere il conflitto di interesse dall’equazione. Se il mio compenso arriva solo da te, i nostri obiettivi coincidono.

Mi occupo di ottimizzare i portafogli e di curare la pianificazione previdenziale. Sugli aspetti del passaggio generazionale lavoro sulla dimensione finanziaria del patrimonio, in coordinamento con i professionisti dedicati (notai, avvocati). Oltre a gestire i numeri, cerco di essere un punto di riferimento quando i mercati si muovono e l’emotività rischia di portare a scelte sbagliate.

Seguo famiglie, privati e imprenditori, sotto la vigilanza dell’OCF.

Studi e percorso

Ho una Laurea Magistrale in Economia, Politica e Istituzioni Internazionali all’Università di Pavia e una Laurea Triennale in Economia all’Università di Bergamo. Durante gli studi ho fatto due Erasmus in Francia, a Lione e a Lille: un’esperienza che mi ha aiutato a guardare ai mercati anche in chiave internazionale.

Ho capito che la mia strada era l’indipendenza durante un’esperienza nel settore assicurativo, dove ho visto da vicino i limiti di chi deve vendere prodotti invece di offrire soluzioni. Da lì ho scelto di dedicarmi solo alla consulenza finanziaria indipendente.

Sono iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari, sotto la vigilanza dell’OCF, con delibera n. 1896 del 13/04/2022.

Formazione continua

Sto completando la certificazione EIP (European Investment Practitioner), uno standard europeo che riguarda l’etica e la tecnica negli investimenti. Continuo a formarmi perché, in questo lavoro, restare aggiornati fa parte del servizio.