Matteo Calza è analista finanziario all’Ufficio Studi di Finanza Semplice, con oltre sei anni di esperienza in investment management, consulenza finanziaria e fund selection. Si occupa di ricerca macroeconomica, selezione degli strumenti e supporto tecnico alla rete dei consulenti, con un universo di analisi concentrato sui mercati europei.

Ricerca, selezione e supporto ai consulenti

L’Ufficio Studi pubblica report macroeconomici periodici, approfondimenti su strumenti complessi e una selezione di prodotti aggiornata, divisa per macrocategoria e asset class. A questa si aggiungono selezioni specifiche di azioni, obbligazioni e strumenti settoriali, e una gamma di portafogli modello articolata per profilo rischio/rendimento. Matteo monitora tutte le asset class e analizza in media quattro o cinque nuovi strumenti al mese, in funzione delle nuove emissioni delle case prodotto.

Per gli strumenti quotati (ETP) i criteri di selezione sono definiti: unicità del prodotto rispetto agli strumenti comparabili sul mercato (esposizione a un’asset class o a una strategia non altrimenti replicabile); Total Expense Ratio (TER) competitivo nella categoria; performance storiche aggiustate per il rischio superiori a quelle dei concorrenti; liquidità e dimensione del fondo (AUM) tali da garantire condizioni di esecuzione adeguate; presenza su borse facilmente accessibili come Borsa Italiana o Xetra; ogni altra caratteristica tecnica misurabile che renda lo strumento preferibile rispetto agli analoghi già coperti.
A fianco della ricerca, il supporto alla rete dei consulenti è continuo: formazione periodica almeno mensile su strumenti e asset class, corsi specifici, risposte ai quesiti operativi, analisi congiunta dei portafogli e, se richiesto, interventi in presenza con il cliente.

Percorso e formazione

Matteo ha iniziato il suo percorso nella CRA di Rivarolo Mantovano (BCC del gruppo ICCREA), dove si è occupato di consulenza agli investimenti per la clientela retail. Ha poi lavorato in Deloitte Luxembourg, dove ha condotto audit su fondi di private equity e real estate, e in un contesto di advisory indipendente per clientela con grandi patrimoni (HNWI).

È laureato in Finanza e Risk Management all’Università di Parma e ha conseguito l’Executive Master in Finance presso SDA Bocconi. È attualmente CAIA Candidate (Chartered Alternative Investment Analyst): sosterrà l’esame del livello 1 nella sessione di settembre 2026.