SERVIZI

Consulenza
finanziaria per tutti,
spiegata in modo semplice.

Metti ordine tra risparmio, investimenti e obiettivi. Un metodo chiaro, persone reali e scelte guidate dai tuoi interessi, non da prodotti da vendere.

  • Indipendenti: niente banche, niente reti, niente retrocessioni.

  • Trasparenti: parcella chiara e decisioni motivate.

  • Pratici: un piano, step concreti, monitoraggio nel tempo.

Primo contatto conoscitivo: ti diciamo subito se possiamo aiutarti e come.
Nessun impegno o costo

Un modo semplice per affrontare temi complessi

Molte persone ci contattano con la stessa sensazione:
“So di poter gestire meglio le mie finanze, ma non so da dove partire”:

  • Alcuni hanno un portafoglio costruito da altri e non sanno quanto stanno pagando.
  • Altri rimandano decisioni importanti perché manca un interlocutore di fiducia.
  • Altri ancora cercano qualcuno che parli la loro lingua, senza tecnicismi inutili.

Per questo abbiamo strutturato la nostra consulenza in quattro percorsi.
Non sono servizi separati: sono modi diversi di entrare in contatto con noi, ciascuno pensato per rispondere a un’esigenza diversa.

I nostri percorsi

CONSULENZA SARTORIALE

Hai bisogno di fare ordine? Partiamo da qui.
Un percorso su misura per analizzare la tua situazione, capire dove sei oggi e definire una direzione concreta.

ASSISTENZA FINANZIARIA GUIDATA

Non vuoi affrontare le decisioni finanziarie da solo?
Un affiancamento continuativo per avere un punto di riferimento stabile nel tempo — qualcuno che conosce la tua storia e ti aiuta a restare sulla rotta.

COPERTURA COMPLETA

La tua situazione è articolata e hai bisogno di visione d’insieme? Un supporto strutturato per tenere insieme investimenti, previdenza, protezione e pianificazione, senza che i pezzi restino scollegati.

EDUCAZIONE FINANZIARIA

Vuoi capire prima di decidere?
Risorse, contenuti e percorsi per acquisire gli strumenti che ti rendono più autonomo e consapevole nelle scelte che contano.

A chi ci rivolgiamo?

I nostri clienti sono professionisti, imprenditori e dirigenti che hanno superato la fase:
“ci pensa la banca”

Sono persone che:
  • hanno una buona fonte di guadagno ma sentono di non avere il controllo sulle proprie finanze
  • hanno un portafoglio costruito da altri ma non sanno esattamente cosa contiene – né quanto costa
  • hanno ereditato un patrimonio ma vogliono gestirlo con consapevolezza, non per inerzia
  • vogliono un interlocutore che lavori nel loro interesse, non nell’interesse di chi vende prodotti
  • cercano chiarezza, non complessità

Lavoriamo in tutta Italia, prevalentemente in modalità digitale, con la stessa profondità e cura che riserveremmo a un incontro in ufficio.

Come lavoriamo

1

Analisi

Partiamo da obiettivi, entrate/uscite, patrimonio, strumenti già in essere. Capire “dove sei” prima di decidere “dove andare”.

2

Strategia

Definiamo priorità, orizzonte temporale, rischio sostenibile e regole operative. Niente promesse: solo scelte ragionate.

3

Formazione finanziaria

Ti insegniamo a muoverti con intelligenza e razionalità nei mercati finanziari, anche nei più sfidanti.

4

Monitoraggio

Il piano vive nel tempo: check periodici, correzioni quando cambiano mercati e vita reale.

Perché scegliere
Finanza Semplice

Semplificare non significa banalizzare.
Significa togliere opacità. Rendere leggibili i costi che oggi non vedi. Spiegarti le alternative senza secondi fini. E costruire insieme a te un percorso sostenibile nel tempo.

Non vendiamo prodotti finanziari. Non incassiamo commissioni da terzi. La nostra unica fonte di ricavo è la parcella, trasparente e concordata in anticipo – con un tetto massimo pari all’1% + IVA sul patrimonio in consulenza e una parcella minima di 500€ + IVA.

È il nostro modo di dimostrare che lavoriamo per te. Non per qualcun altro.

Non sai ancora da dove partire? È normale.

La maggior parte dei nostri clienti ha iniziato così: con una prima telefonata per capire se avesse senso parlarne.

Nessun impegno, nessun costo.

Solo un confronto per capire la tua situazione.